En iyi korku yazarı olan Sutter Cane, Mutlak Korku isimli romanın tek bir kopyası ile ortalıktan kaybolur. Sigorta Müfettişliği yapan John, kitabı ve kitabın yazarını aramaya başlar. İpuçları onu Hobb'un Sonu adlı gizemli bir kasabaya götürür. Sonra yazarın kitaplarına konu olan yerin burası olduğunu ve bir şeylerin ters gittiğini fark eder. Bu yazarın kitaplarını okumuş olan herkes birbirini öldürür ve canavara dönüşür.

Clay, açık kalp ameliyatı esnasında "anestezi farkındalığı" olarak bilinen şeyi yaşar. Farklı bir deyişle uyanıktır, bu yüzden tam olarak ne olduğunu biliyordur ve ameliyatın tüm acısını hissedebiliyordur ama vücudu anestezinin etkisiyle çok uyuşmuş olduğu için bir şeye tepki veremediğinden cerrahi ekip bunu fark etmez. Clay'in genç karısı Sam ise ameliyat esnasında önemli kararlar vermesi gerekiyorken, Clay kendi kafasının içinde garip bir yolculuğa çıkar.