Bir adam her 12 saatte bir başka birinin bedeninde uyanır. Nerede olduğunu bilmeyen ya da kim olduğunu hatırlamayan bu adam, kimliğini bulmak için umutsuz bir arayışa başlar. Bu süreç içinde, kendisini tanıdığını iddia eden esrarengiz bir kadın ve onu takibe almış gizli bir örgüt tarafından hedef alındığını keşfeder.

Park Gang- Yoon, ciddi suçlar ile ilgilenen bir araştırma ekibinin başındadır. Ekibinin tutuklama konusunda rakipsiz bir sicili vardır. Tutuklamalar en büyük öncelikleridir ve bilgi edinmek için yasadışı yollara başvurmaya hazırdırlar. Choi Min-jae güçlü bir prensip duygusuna sahip çaylak bir polis memurudur. Vefat etmiş olan babasıyla ilgili gizli belgeleri elde etmek için Park Gang-Yoon'un izini sürme ve yozlaşmış olan ilişkileri ile ilgili bilgi toplama görevini üstlenirler. Ardından Park Gang- Yoon'un ekibine dahil olur.