1938 yılında, gergin Münih Konferansı'nda, düşman hükümetler için çalışmak üzere görevlendirilen eski arkadaşlar, Nazi sırlarını ortaya çıkarmak için isteksizce casus olurlar.

Hitler'in Polonya'yı işgalinden günler sonra Sigmund Freud, Alman bombardımanı tehdidinin İngiltere'yi sarsmasının etkisiyle dünyanın çılgına dönmesini izler. Ülkesini işgal eden Nazi güçlerinden kaçmakta olan Freud, ailesini Viyana'dan Londra'ya götürür ve burada kendisini yazar C.S. Lewis ziyaret eder. İngiltere İkinci Dünya Savaşı'na girerken, iki adam Tanrı'nın varlığı üzerine gün boyunca süren renkli ve bazen çekişmeli bir tartışmayla birbirlerinin bakış açısını anlamaya çalışırlar...