Pireneler'deki bir kurttan yerel halk nefret eder. On dokuz yaşındaki Teddy buralıdır ve bir masaj salonunda çalışmaktadır. Kendisi ve kız arkadaşı Rebecca tipik bir yaz ayındaki dolunay vaktinde birlikteyken Teddy, vahşi bir yaratığın saldırısına uğrayarak yaralanır ve hayvani içgüdüler göstermeye başlar.

Evlilikleri bitmek üzere olan Charles ile Marta, son bir şans için Fransa'da güzel bir sahil otelinde tatil yaparlar. Otel misafirleri için düzenlenen bir sihir gösterisi sırasında sihirbaz Albert, Marta'yı yok eder. Sonra, Albert birden eline bir kutu alıp Marta'nın içeride olduğunu söyleyince, Charles'ın sabrı taşar ve Marta'ya seslenir. Fakat sihirbaz Albert ona Marta'ya mutlak inancı olmadığı sürece kutuyu kesinlikle açmaması gerektiğini, aksi takdirde Marta'nın sonsuza kadar ortadan kaybolacağını söyler.

Korkusuz Léo kendisini "Fransız Rivierası'ndaki en iyi polis memuru" olarak görmektedir. Abisi gibi gördüğü meslektaşı Ludo'nun Hamburg'da öldürüldüğünü duyunca gerçeği ortaya çıkarmaya azmeder. Ne var ki patronu aynı fikirde değildir ve vakayı bir Alman süper polisine vermekte ısrar eder. Léo'nun "üniformalı bir eziğin" soruşturmayı yönetmesine tahammülü yoktur. Özellikle de onun çekici ve fazla eğitimli Mélanie olduğunu duyunca bu fikri pekişir. Hiç memnun olmadıkları bir ortaklığa zorlanan bu ateşli ama taban tabana zıt iki karakter, Nice şehrinin bir tehlikeyle karşı karşıya olduğundan ve kendilerinin bu durumla bağlantısından haberdar değildir...