Hiroşima'da bir erkek olarak büyüyen Nagisha, bir gece kulübünde dansçılık yapan bir kadın olarak Tokyo'da yaşıyordur. İnsanların onu hor gömesinden ve dışlanmaktan muzdariptir. Ama bu sıkıntılara son verebilmek için yeterli parayı toplamaya çalışıyordur.
Rei liseden beri Nanae'ye aşıktır. Nanae için katil bile olan Rei'nin gözü başkasını görmüyordur. Nanae, Rei'nin davranışlarından korkmaktadır. Rei, Nanae'yi kurtarabilmek için her şeyi yapacaktır.