Konusu kıyamet sonrası geçen bir zamanda. Troy, oğlu Jake'i harap olmuş kentlerden binlerce kilometre uzaktaki bir ormanda ideal bir dünyada büyütmektedir. Bir gün Troy ağır yaralanır ve Jake hayat kurtarıcı bir ilaç bulmak için dış dünyaya yolculuk etmeye mecbur kalır. Önüne çıkan herkesi öldürmesi emredilen Jake, babasına meydan okur ve esrarengiz bir kadın olan Henriet’le yasak bir ilişkiye girer. Jake bu tehlikeli ilişkiyi devam ettirirken, Troy da Henriet’ten kurtulabilmek ve yaratmış olduğu mükemmel ütopyayı koruyabilmek için harekete geçer.

Tessa ve Hardin'in ilişkisi birçok zorluğun ardından güçlenir. Aileleri ile ilgili gerçek ortaya çıktığında ikili, sandıkları kadar farklı olmadıklarını anlayacaktır. Tessa artık o masum, tatlı üniversite öğrencisi kız değildir ve Hardin da Tessa'nın sevdiği o zalim çocuk değildir.

Başarılı giden yazar Hardin Scott, kız arkadaşı Tessa ile acı dolu bir ayrılığın ardından geçmişte kalbini kırdığı kadını bulabilmek ve kendine gelebilmek için Portekiz'e gider. Hardin, Tessa'nın kalbini tekrardan kazanmak için ona bağlanmadan önce kendi davranışını değiştirmesi gerektiğini anlar.