Micky Adams eksantrik olan bir müzisyendir. Çalışmakta olduğu plak şirketi artık Micky'den ayrılmayı planlıyordur. Öte yandan Charlie Porter da, bir plak şirketinde çalışan ve her zaman büyümeye çalışan bir adamdır. Şirket, Charlie'ye görev vererek Micky'yi şirketle olan sözleşmeyi iptal etmeye ikna etmesini ister. Fakat ikisi yeniden bir araya gelince Micky, Charlie'yi sanatsal bir atılımın kilit anahtarı olarak görecek ve ikilinin arasında beklenmedik bir dostluk oluşacaktır.

Bir organ nakli yönetiminin, 3 hastadan hangisinin kalbinin kurtarılacağına karar vermek için bir saati vardır. 7 sene sonra komite üyeleri bu büyük kararının sonuçları ile mücadele eder.